Doelbeleggen, Lijfrente Stappenplan: Doelbewuste advisering lijfrenteniers

Julian Schouwenaars, Business Partner Intermediair, Doelbeleggen.nl

Welke keuzes maken mensen rondom de expiratie van lijfrente en waarom? Doelbeleggen.nl heeft een marktonderzoek door Ipsos uit laten voeren om deze vraag te kunnen beantwoorden. Op basis van deze bevindingen heeft Doelbeleggen.nl een praktisch Lijfrente Stappenplan opgesteld waardoor u als adviseur aanvullend pensioenkapitaal mee kunt nemen in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van de theorie over verschillende regimes, fiscale regels en veel voorkomende valkuilen wordt u wegwijs gemaakt in deze materie. Tot slot worden er een aantal concrete casussen besproken en gaat u met voldoende handvatten naar huis om dit direct in de praktijk toe te kunnen passen.

 

Evi Van Lanschot, Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?

Patrick Fransen (Evi Academy)

In het verleden hadden ondernemers verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Vandaag de dag zijn de mogelijkheden beperkt. Maar er zijn nog wel mogelijkheden. Denk aan het omzetten van een ODV en lijfrentes. Patrick Fransen vertelt je er graag meer over.

 

NNEK & Dazure, Beleg en Bescherm: Voor een financieel gezonde toekomst

Indra Frishert (Dazure) en Michiel van Vugt (NNEK)

Help je klant financieel gezond oud worden

Hoe help je je klant niet alleen financieel gezond oud te worden, maar ook voorbereid te zijn op de onvoorziene omstandigheden die het leven kan brengen? Tijdens het VVP Vermogensevent gaan NNEK en Dazure samen in op dit cruciale concept: Beleg en Bescherm. Een aanpak waarmee je als financieel adviseur echt het verschil maakt voor jouw klant.

Onze presentatie staat volledig in het teken van een gebalanceerde strategie die toekomstgericht beleggen combineert met bescherming tegen risico's. Het draait om de balans tussen vermogensopbouw en het afdekken van onzekerheden, zodat je klanten hun dromen kunnen najagen met de zekerheid dat ze goed voorbereid zijn op wat er eventueel kan gebeuren.

Laat je inspireren door praktische voorbeelden en concrete oplossingen die jij direct kunt toepassen in je adviespraktijk. Samen zorgen we ervoor dat jouw klanten niet alleen genieten van groeiend vermogen, maar ook van de gemoedsrust die goede bescherming biedt.

Mis Deze Kans Niet!

Mis deze kans niet om jouw adviesvaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Kom naar de presentatie van NNEK en Dazure en ontdek hoe je jouw klanten optimaal kunt begeleiden naar een financieel zekere toekomst.

 

OAKK, Lijfrente advies en lijfrente bemiddeling: zie jij het verschil?

Willem Johannesma, mede-oprichter OAKK

Voor de één is het verschil helder, de ander vindt het gezien vanuit de dagelijkse praktijk lastiger te duiden. Niet alleen Theorie versus Praktijk. Maar ook: Eenmalig versus Doorlopend ofwel Transactie gedreven versus  Relatie gedreven. Advies versus Verkoop, Probleem benoemen versus Oplossing regelen en Zelf doen versus Laten doen. Hoe ga je hier in de dagelijkse adviespraktijk mee om, wat wil jouw klant en wat brengt het jouw als adviseur. Genoeg stof voor een interactieve sessie!

 

Fondsenplatform

Info volgt.